Anleitung

Agile CRM in Claude und ChatGPT nutzen

Verbinden Sie Ihr CRM in zwei Minuten mit Ihrem KI-Assistenten. Danach sucht er Leads, hält Gespräche fest, legt Aufgaben an und wertet Ihre Pipeline aus. Mit Ihrer normalen Anmeldung und nur mit den Rechten, die Sie freigeben.

Adresse des MCP-Servershttps://crm.agiledeveloper.de/mcp

Claude (claude.ai und Claude Desktop)

In Claude unten links auf Ihren Namen, dann Einstellungen › Konnektoren.
Benutzerdefinierten Konnektor hinzufügen wählen.
Name Agile CRM und als URL die Adresse oben eintragen, dann Hinzufügen.
Beim Konnektor auf Verbinden klicken. Es öffnet sich die Anmeldung von Agile CRM.
Anmelden und auf der Einwilligungsseite wählen: Lesen (immer), Schreiben und auf Wunsch KI-Funktionen. Dann Zugriff erlauben.

In Team- und Enterprise-Konten von Claude fügt meist eine Person mit Admin-Rechten den Konnektor für alle hinzu; danach verbindet sich jede Person mit ihrem eigenen CRM-Konto.

Claude Code

Im Terminal:

claude mcp add --transport http agile-crm https://crm.agiledeveloper.de/mcp

Dann in Claude Code /mcp eingeben, agile-crm wählen und Authentifizieren. Der Browser öffnet die Anmeldung; nach der Zustimmung geht es automatisch zurück.

Ohne Browser, etwa auf einem Server, geht es mit einem API-Schlüssel (anlegen unter Team & Einstellungen › API und Integrationen):

claude mcp add --transport http agile-crm https://crm.agiledeveloper.de/mcp --header "Authorization: Bearer agile_crm_IhrSchluessel"

ChatGPT

In ChatGPT im Web die Einstellungen öffnen und unter Apps (bzw. Apps und Konnektoren) in den erweiterten Einstellungen den Entwicklermodus einschalten.
Eine eigene App bzw. einen eigenen MCP-Server hinzufügen (Erstellen bzw. Plus-Knopf › Add custom MCP server).
Name Agile CRM, als Server-Adresse die Adresse oben, Authentifizierung OAuth.
Hinweis bestätigen und anlegen. ChatGPT öffnet die Anmeldung von Agile CRM: anmelden, Rechte wählen, Zugriff erlauben.
Im Chat die App über das Plus-Symbol bzw. die Werkzeuge auswählen und loslegen.

Welche ChatGPT-Pläne eigene MCP-Server nutzen dürfen, legt OpenAI fest und ändert es gelegentlich. Laut OpenAI-Hilfe (Stand Oktober 2026) gibt es den vollen Funktionsumfang mit Schreibaktionen in den Plänen Business, Enterprise und Edu; in Business schaltet die Administration den Entwicklermodus frei. Pro kann im Entwicklermodus lesende Werkzeuge nutzen. Auch die Menünamen ändern sich: Maßgeblich ist die aktuelle Hilfe von OpenAI. Für die Recherche-Funktionen von ChatGPT bietet Agile CRM die Werkzeuge search und fetch.

Andere Programme und eigene Skripte

Der Server spricht MCP über Streamable HTTP (Protokollversionen 2024-11-05 bis 2025-11-25) und meldet sich per OAuth 2.1 mit Dynamic Client Registration und PKCE an. Jeder MCP-Client mit OAuth-Unterstützung findet alles Nötige automatisch über /.well-known/oauth-protected-resource. Zum Testen mit dem MCP Inspector:

npx @modelcontextprotocol/inspector --cli https://crm.agiledeveloper.de/mcp --transport http --method tools/list --header "Authorization: Bearer agile_crm_IhrSchluessel"

Für eigene Integrationen ohne KI gibt es die REST-API mit vollständiger Dokumentation.

Was Sie fragen können

„Welche Leads in meiner Pipeline Vertrieb haben seit einer Woche keinen Kontakt? Lege für die drei wichtigsten eine Anrufaufgabe für morgen an.“
„Ich habe gerade mit Frau Berger von der Berger Steuerberatung telefoniert, sie will bis Freitag ein Angebot. Halte das fest und schiebe den Lead auf Analyse.“
„Wie sieht mein Forecast diesen Monat aus und woran verlieren wir die meisten Deals?“
„Was steht heute für mich an?“

Credits: Leadrecherche, KI-Assistent und Gesprächsleitfaden verbrauchen Guthaben. Diese Werkzeuge sind in ihrer Beschreibung gekennzeichnet; der Assistent soll vorher nachfragen. Sie stehen nur zur Verfügung, wenn Sie bei der Zustimmung KI-Funktionen erlaubt haben.

Fehlerbehebung

Die Anmeldeseite erscheint nicht oder bricht ab

Pop-ups für Claude bzw. ChatGPT erlauben und die Verbindung neu starten. Im privaten Fenster blockieren manche Browser die nötigen Cookies.

„Diese App ist unbekannt“ oder „Rücksprungadresse nicht registriert“

Den Konnektor in Claude bzw. ChatGPT entfernen und neu anlegen. Dabei meldet er sich frisch bei Agile CRM an.

Der Assistent darf nichts ändern

Bei der Zustimmung war Schreiben nicht gewählt. Trennen Sie die Verbindung (siehe unten) und verbinden Sie neu.

Löschen klappt nicht

Leads löschen dürfen nur Inhaber und Admins des Arbeitsbereichs, genau wie in der Oberfläche.

Nach einiger Zeit ist die Verbindung weg

Ohne Nutzung läuft eine Verbindung nach 60 Tagen ab. Außerdem endet sie, wenn Ihre Rolle im Team herabgestuft oder Ihr Konto gesperrt wird. Einfach neu verbinden.

Verbindung trennen

Unter Team & Einstellungen › API und Integrationen › Verbundene Apps sehen Sie jede verbundene App mit Rechten und letzter Nutzung. Trennen entzieht den Zugriff sofort. Admins sehen und trennen alle Verbindungen des Arbeitsbereichs.